应夏上仙消失之后，男主恨自己太弱，保护不了师父，他渴望变强，因为只有变强之后，他才有机会能重新找到他的师父，所以他开始闭关，苦修，历练，等最后，他终于成了新修真界的最强强者，他终于打听到了一些关于当年什么大战之后众强者消失的秘辛，他终于知道她在哪里了——天空之城。
男主不畏艰险，一路前往天空之城寻找师父，路上遇到许多考验和磨难，最后还要面对天道设下的重重关卡，好几次，他都差点死在天道的关卡之下，但好在皇天不负有心人，他凭借着自己坚强的意志，最后终于成功了，他成功的闯进了天空之城。
但是，天空之城，说是城，实际上却是牢，一座死牢，呆在这里的每一个人都是天道用来恢复自己的活人柱，每隔一年就会有一个强者被天道活活抽干全身灵气和精血而死，殉身天道，一百年的时间，这里已经死了足足一百多人。
之所以说“多人”，是因为这百年的时间，已经有很多人被困的失去了理智，很多原来自诩正道的君子，都变成了比魔君还要恐怖的人物，天空城内每天内斗不断，有些人打不过就会死，被呆在这里的其他人活活杀死。
男主刚刚进入天空之城，就遇到了追杀，不过好在他很快找到了自己的师父——应夏上仙，也是直到这一刻男主才发现，自己对师父，并不自由纯粹的师徒之情，他爱她，男人爱女人的那种。
天空城内，男主和师父重新在一起了，师父对男主的感情，原来这么多年过去，仍旧没变，她起先惊讶他会出现在这里，而后明白一切已经没法改变了，就是不惜一切代价的保护，她护他。
他修为低，而且真实体质竟是传说中的活人仙丹，血可以给人疗伤，肉可以增强修为，他很快就被很多人盯上，她带着他逃跑，她和所有想暗算他的人大战，她为他挡住了外面的所有魑魅魍魉，她最终……把自己伤的伤痕累累。
不过还好，她一直护住了他，没有让他被其他人欺负。
男主很想保护自己的师父，他不想看着她一次次为自己受伤，却悲哀的发现自己在修真界自以为很强的修为跟天空之城里面的人比起来完全不值一提，他对他们来说，弱的就好像一只随时可以捏死的蚂蚁，可她还在护着他，哪怕已经身负重伤，她还是一次次为他挡下了来自外面的所有恶意，但是最后，她死了，为了保护他，她以自身为阵点，将所有想抓他吃他的人都引走了，引到了一个空旷的峡谷，然后启动天地绝杀阵，和所有人同归于尽。
他终于打破她给他设下的保护阵法匆匆赶过来的时候，看到的是她已经变成一堆血沫的尸体。
他哭，他喊，他恨，但一切都无法挽回了，他的师父，那个一直以来，永远都守护着他的师父，死了。
一念成神，一念也会成魔，他本是天神转世，只要突破重重阻碍，最后历劫成功，就会变成真神，然而这一刻之后，他变成了魔，一个真实实力比天道还恐怖的天魔。
变成天魔之后的男主伸手抓住了化形的天道，他还抓了所有想要伤害和曾经伤害过他师父的人的灵魂，他一边逼迫天道复活师父，一边折磨着那些曾经伤害过师父的人的灵魂，最终，天道在他的逼迫下，终于帮他将师父复活了。
师父的灵魂在一个遥远的小山村里重新投胎转世，变成了一个小小的特别可爱的女婴，那一刻，天魔终于笑了，他放了天道，带走了女婴。
男主最后带着女婴重新回到了青岚宗，他为她缝衣做饭洗尿布，教她修炼，陪她玩。
他们之间好像又回到了很多年前，只不过以前一直是她在守护他，而现在，是他在守护她……
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