就在他们艰难前行时，突然从礁石群中跳出一群海妖。这些海妖上半身是美丽的女子模样，下半身却是鱼尾，她们手持三叉戟，用迷人的歌声蛊惑着众人。
“这歌声…… 好奇怪，身体变得好沉……” 乌索普眼神逐渐迷离。路飞也感觉脑袋昏昏沉沉，但他用力摇了摇头，大声喊道：“大家别被歌声迷惑了！”
索隆咬了咬牙，挥舞着刀斩断周围的空气，试图驱散歌声的影响：“三刀流?居合?狮子歌歌！” 山治则用脚猛踩船板，激发自身的力量抵抗：“恶魔风脚?恶魔之躯！”
娜美赶紧用双手捂住耳朵，同时用天气棒制造出一阵强风，试图吹散海妖的歌声：“狂风！” 乔巴变身成特殊形态，用巨大的身体为伙伴们挡住海妖的攻击。罗宾用花花果实能力在海妖周围生出手臂，干扰她们的行动。弗兰奇开启船上的隔音装置，减少歌声的影响。布鲁克则用灵魂之音与海妖的歌声对抗：“灵魂之音?破魔！”
在大家的共同努力下，逐渐摆脱了海妖歌声的控制。路飞伸展橡胶手臂，朝着海妖们攻击过去：“橡胶?橡胶手枪！” 海妖们纷纷躲避，并用三叉戟回击。
索隆、山治等人也加入战斗，与海妖们展开激烈交锋。索隆的刀光在海水中闪烁：“三刀流?奥义?一大?三千?大千世界！” 山治的火焰踢击在海面上划出一道道火光：“恶魔风脚?地狱之焰！”
经过一番苦战，他们终于击退了海妖，船只成功绕过礁石，停靠在岛屿岸边。
踏上岛屿后，他们发现这里的植物都散发着荧光，仿佛是一个个小灯笼照亮着前行的道路。沿着一条闪烁着光芒的小路前行，他们来到了一个巨大的森林。森林里的树木高耸入云，树干上刻满了奇怪的符号和图案。
“这些符号是什么意思呢？” 罗宾好奇地研究着树干上的图案。就在这时，森林里突然传来一阵低沉的咆哮声，地面也开始微微震动。
“有大家伙来了！” 路飞警惕地看着四周。只见从森林深处走出了一只巨大的猛兽，这只猛兽身形似虎，却长着巨大的翅膀和锋利的爪子，全身覆盖着金色的毛发，眼睛闪烁着凶猛的光芒。
“这是什么怪物？看起来好厉害！” 乔巴有些害怕地说道。路飞却兴奋地冲了上去：“橡胶?火箭筒！” 他的攻击被猛兽轻松躲开，猛兽挥动翅膀，掀起一阵狂风，将路飞吹飞出去。
索隆、山治等人见状，立刻施展绝技攻击猛兽。索隆的刀光在猛兽身上划过：“三刀流?鬼斩！” 山治的火焰踢击让猛兽的毛发微微烧焦：“恶魔风脚?羊肉 shot！”
娜美用天气棒召唤出雷电，劈向猛兽。乌索普拿出特制的 “猛兽克星弹”，朝着猛兽发射，炸弹在猛兽身上爆炸，炸出了一些火花。乔巴变身成巨大形态，用身体撞击猛兽。罗宾用花花果实能力在猛兽周围设置障碍，限制它的行动。弗兰奇用镭射光线攻击猛兽的眼睛，布鲁克则用灵魂之音干扰猛兽的神经。
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