时间在流逝，索伦在魔多组建了新的大军，他在摩拳擦掌的做准备，由于魔多奇特的地形，人们无法对卡着黑门的半兽人做出任何行动。
但是北方不一样，北方一直在战斗，黑影王国的崛起给北境带来了难以想象的威胁，黑影王国的实力太大了，比索伦还难对付，黑影王国的军队太强大了，无比的的强大，他们的主人黑暗大君（就是赵元朗）在腐蚀整个北境。
林地王国的瑟兰迪尔跟他手下的木精灵遭受了黑影王国的重点照顾，他遭受了三面夹击，刚达巴、多尔哥多、孤山无数的敌人肆虐在林地王国。
巴林收复了摩瑞亚，他组建了新的矮人王国，成为了新的矮人之王，他抛弃了对精灵的偏见，派出大军跟精灵女王一起进攻多尔哥多的阿佐格。
其实明眼人就能看出，光明势力处于弱势，整个迷雾山脉里面隧洞众多，摩瑞亚的矮人们遭受了无数次半兽人的进攻，如果不是有着蓝山矮人们的支援，摩瑞亚的矮人们别说派出大军，就是生存都是一个问题。
北方的安格玛山里的半兽人，在波格的命令下，开始肆虐在伊顿荒原，如果不是瑞文戴尔的爱隆王跟登丹游侠的阻拦，大概埃里阿多尔整片地区都会陷落。
值得庆幸的是东边卢恩人挑起了战争，跟黑影王国麾下的矮人军团发生战斗，不然腾出手来的黑影王国派出矮人军团，整个北境将无法抵抗。
说实话，这一切跟比尔博无关，孤山任务失败后，他回到了家，用从孤山带出来的金杯跟巴林他们给予的财宝当起了小贵族。他认识到了世界的可怕，他将魔戒贴身保管，虽然甘道夫知道魔戒还在他这，但是他打死也不认，毕竟魔戒可以保命。
50年转瞬即逝，北境彻底崩坏了，林地王国被攻破，大量的木精灵被俘虏，只有不到三分之一的木精灵逃出了黑暗密林，在精灵女王跟摩瑞亚的矮人帮助下瑟兰迪尔带领他麾下的木精灵翻过了迷雾山脉，暂时在食人妖森林居住，跟瑞尔戴尔的爱隆王一起阻止从安格玛山来的半兽人，他们只能苟延残喘的缓慢恢复实力。
瑟兰迪尔的成功逃脱让覆灭林地王国的阿佐格跟波格暴怒，他们辜负了自己主人的期待，但是他们没有攻破精灵女王领地的能力，那里满是精灵的陷阱，有着无数的符文魔法，贸然进入整个大军被杀的渣都不剩的。
他们将目光看向了摩瑞亚的矮人们，摩瑞亚的矮人倒了血霉，他们遭受了半兽人，哥布林的袭击。无数的半兽人跟哥布林从迷雾山脉那数不胜数的洞穴中冲了出来，矮人们遭受了很大的伤亡。
安格玛山的半兽人大军阻断了蓝山矮人对摩瑞亚的帮助，精灵跟登丹游侠只能艰难的防守。
直到有一天矮人之王巴林被半兽人偷袭，中箭身亡后，人们就再也没有听说过摩瑞亚矮人的事情，他们只能希望摩瑞亚的矮人们还在抵抗黑暗势力。
而东方的卢恩人也被黑影王国击败，他们的大军被击败在多温尼安，无数的卢恩人被俘，他们被赵元朗转变成了黑影王国的一部分，至此，北境东方除了精灵女王那没有被攻破，迷雾山脉以东全部纳入黑暗大君的势力。
黑暗在极速的扩张，萨鲁曼甚至可以察觉到法贡森林甚至出现了黑影王国的士兵，萨鲁曼很慌张。
直到有一天，萨鲁曼动用真知水晶的时候联系上了索伦，而索林身边那模糊不清的人随意的眼光让萨鲁曼隔着真知水晶遍体生寒。
他恐惧了，他开始审视中土的局势，北方看似平静，谁都知道他们是在休养，只要南边的魔多有任何行动，他们绝对会蜂拥而出，将整个中土搅得天翻地覆，这太可怕了。
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