就这样，在尴尬的氛围中，这段对话结束了。
几个月后，杰克已是这里的居民，走廊上的女子实际是多年前与德鲁伊对战的巫师。她本名露丝，有召唤骷髅，变龙，魔造衣服，不死之身的魔法。因白化病和恶魔战败的原因隐居于此，终日研究神学，骷髅则居于猎人小屋和农场，每日忙于在峡谷中狩猎、耕种、冶金。
现在，林中小屋里，杰克在为露丝洗头。露丝躺在床上，头探出一截，杰克温柔的浣洗着露丝的长发，露丝心中感到非常幸福。过了会儿，洗完头，杰克整理了房间，后与露丝一起上山看日落。
山上，杰克和露丝在一处平坦悬崖落座，有说有笑的等待着日落。
说笑间，杰克发现露丝参加过屠魔之战，便好奇问：“恶魔是什么样的？”
露丝答：“本体和画上画的差不多，日常会变成一个中年男性贵族。个性谦逊、有礼，社交有度，有契约精神，有人情味，是个好同伴。签订恶魔契约，也是平等交易，自愿原则，从不强迫。”
杰克问：“那为什么都说恶魔是坏人？”
露丝答：“神说恶魔是坏人，恶魔就是坏人。这世界的真理，就是强者说了算。神有至高战力，神说的就是对的。凡间也是一样，你掌握多少暴力，就享有多少权力。”
杰克说：“和我们村一样，谁拳头硬，谁就说了算。”
后两人聊了很久，晚些，两人回了家。家中骷髅人已备好饭菜，等待着家人回来。饭毕，二人继续聊天，似有说不完的话。就这样，杰克和露丝一直过着幸福快乐的生活。
一天，杰克突然提出想回家看看，露丝说：“好。”
第二天，骷髅人为此行准备了半扇野猪和几条鱼。杰克背起猪，露丝拿着鱼，启程了。
骷髅人不能说话，只能挥手告别，露丝温柔的嘱咐说：“要看好家啊。”后出发了。虽都知是小别，但伤离别的情绪依然很高。
行了一日，杰克在一块草地旁边停住了。
露丝问：“怎么了？”
杰克答：“我父亲经常在这里喂食附近的小动物。”
露丝说：“你父亲真是大好人。”
杰克答：“对，我家都是大好人，除了我。”
露丝说：“我们好就好了，其他不重要。”
后二人继续赶路，行至杰克家，这里已是一片废墟，明显是被火烧毁的样子。杰克不解，前后都找寻了，但没有家人。无奈，只能找邻家，唯一一个村里的朋友询问。
原来，杰克因被同村看不起家贫，而杀人，后逃到了峡谷。领主要凶手，杰克的父母知道是杰克干的，为保孩子而替杰克顶了罪，已被绞死在村广场上。
杰克听闻，瞬感五雷轰顶。后与露丝找到了双亲遗体，合葬于父亲喂食小动物的地方。
当晚，露丝变做一条火龙，吐龙焰燃尽了村子的一切，除了杰克朋友家。
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