黄初六年，并州刺史梁习大破轲比能。[36]
太和二年，田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北。牵招秘密行军突袭，牵招潜行征讨，大败其军。[37
青龙元年，轲比能诱使步度根依附，让他背叛并州刺史，并和他结亲。又率兵万余人在陉北迎接他的家口资产。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等部阻击，轲比能派兵在楼烦与苏尚会战，在战斗中杀死苏尚、董弼。魏明帝派遣秦朗率领中军出讨轲比能和步度根，最终步度根及轲比能败走，步度根部将泄归泥再度叛降。
青龙三年，王雄派勇士刺死轲比能，换立轲比能的弟弟为王。[38]
轲比能死后，曹魏和鲜卑在西域发生零星的战斗。
正始二年六月，阿妙儿等入寇西域，敦煌太守王延发兵攻打，斩首二千余级。
正始三年，双方再战，又斩鲜卑大帅及千余级。[
羌、氐
羌、氐二族长期与凉州诸侯相互勾结。建安十七年，曹操派徐晃与夏侯渊平定隃麋、汧诸氐。[40] 在平定关中后，曹操徙出原属韩遂，马超等兵五千余人，让殷署等督军，并令赵俨为关中护军，尽统诸军。羌人多次来犯，赵俨率领殷署等追到新平，大破之。[41]
建安十九年，夏侯渊西征，横扫陇西，百顷氐王千万率羌、胡万余骑逆战，夏侯渊击之，大破之，紧接着又扫灭兴国氐王阿贵。[42] 大破兴国氐，常离诸羌，氐王千万逃窜，接着，夏侯渊转击高平各部，“皆散走，收其粮谷牛马”。[43] 不久后，曹操命夏侯渊帅诸将讨平枹罕宋建，夏侯渊仅用一个月时间，就攻下枹罕，斩宋建及所置丞相已下。夏侯渊遣张合等平河关，渡河入进小湟中，河西诸羌尽降。[44] 后来，曹操每次引见羌、胡，都让夏侯渊作陪，以此威慑羌氐各部首领。[45] 在平汉中之时，又先后扫平椟、仇夷诸山氐，[46] 斩杀氐王窦茂。[47]
延康元年，苏则、郝昭等降服武威三种胡。[48] 黄初二年，治元多、卢水、封赏等诸胡组成联军在河西作乱，时任镇西将军曹真率领众将进讨诸胡联军，大获全胜，平定河西，据《魏书》记载，此战“斩首五万馀级，获生口十万，羊一百一十一万口，牛八万”。[49] 后来，安定羌大帅辟蹄的反叛，被郭淮平定。
青龙四年九月，凉州塞外胡阿毕师攻打西域诸国，西域校尉张就出兵征伐，斩首捕虏万余人。[50]
景初二年，烧当羌王芒中、注诣等叛，凉州刺史率诸郡攻讨，斩杀注诣。
正始元年，郭淮讨伐羌族迷当等部，安抚氐族人，迁移三千多户百姓到关中地区。[52] 正始八年，陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等联合起来反叛，包围城镇，南招蜀兵协助，凉州名胡治无戴也举兵反叛。讨蜀护军夏侯霸率诸军屯兵于为翅。郭淮刚到狄道，很多人认为应当首先讨平枹罕，这样对内则平定恶羌，对外则可以挫败西蜀的计谋。郭淮估计姜维一定会进攻夏侯霸，于是进入沨中，转兵向南，接迎夏侯霸。姜维果然进攻为翅，郭淮军队正好抵达，姜维逃去。进而郭淮讨伐诸叛羌，杀死饿何、烧戈，投降的人有几万。[53]
高句丽
公孙渊政权灭亡后，高句丽心怀不轨，东川王欲取代公孙氏称霸辽东，几次派兵袭取辽东郡西安平县等地。
正始五年，毋丘俭带步骑兵万人出玄菟讨伐高句丽，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽东川王，将号称有二万人的高句丽军诛灭一万八千余人，东川王偕同妻子及千余骑逃窜往东沃沮（又称南沃沮），守坚固的丸都城。毋丘俭围城后，见山城的西北面山体陡峭，上面的守兵也不多，就采用避实就虚，正面佯攻，西北偷袭的战法，选派一些身强体壮善于攀登的士兵，带着兵器长绳，偷偷地顺着山崖爬上去，先杀死上面的守兵，“束马悬车”，攻破了丸都山城。[54] [55]
正始六年，毋丘俭再征高句丽，东川王奔买沟。随后，毋丘俭自在丸都一带坐镇，毋丘俭又派玄菟太守王颀追击到沃沮，另一路由乐浪太守刘茂、带方太守弓遵攻打曾依附于高句丽的不耐等濊貊种落。[56] 王颀的军队追至竹岭，再度大破东川王余部。随后，魏军杀至沃沮境内，将协助高句丽的邑落一并攻破，斩杀三千余人。东川王再逃入北沃沮境内，魏军进一步追讨。但高句丽王终于在部下的忠诚保卫下击杀一小队魏军而得以隐匿。王颀军主力则进一步向东北行，一直抵达北沃沮与肃慎的边境地带。而刘茂、弓遵也成功击溃了濊貊各邑，逼迫不耐濊侯举邑降，将东汉初废弃的临屯郡故地再次纳入版图，同时，韩那奚等数十国各率种落投降。[57] [58] 整个征剿行动至正始六年初基本结束，最终毋丘俭等刻石纪功并于同年五月回师凯旋。不久，东川王在逃亡中抑郁死去。魏军两次征讨，每次均俘获高句丽人口数千，将他们迁入内地。[59] 其后，弓遵、刘茂出兵征伐韩濊，弓尊战死，但也成功灭亡韩濊。[
倭国
其国本亦以男子为王，住七八十年，倭国乱，相攻伐历年，乃共立一女子为王，名曰卑弥呼，事鬼道，能惑众，年已长大，无夫婿，有男弟佐治国。自为王以来，少有见者。以婢千人自侍，唯有男子一人给饮食，传辞出入。居处宫室楼观，城栅严设，常有人持兵守卫。
女王国东渡海千馀里，复有国，皆倭种。又有侏儒国在其南，人长三四尺，去女王四千馀里。又有裸国、黑齿国复在其东南，船行一年可至。参问倭地，绝在海中洲岛之上，或绝或连，周旋可五千馀里。
景初二年六月，倭女王遣大夫难升米等诣郡，求诣天子朝献，太守刘夏遣吏将送诣京都。其年十二月，诏书报倭女王曰：“制诏亲魏倭王卑弥呼：带方太守刘夏遣使送汝大夫难升米、次使都巿牛利奉汝所献男生口四人，女生口六人、班布二匹二丈，以到。汝所在逾远，乃遣使贡献，是汝之忠孝，我甚哀汝。今以汝为亲魏倭王，假金印紫绶，装封付带方太守假授汝。其绥抚种人，勉为孝顺。汝来使难升米、牛利涉远，道路勤劳，今以难升米为率善中郎将，牛利为率善校尉，假银印青绶，引见劳赐遣还。今以绛地交龙锦五匹、臣松之以为地应为绨，汉文帝着皁衣谓之弋绨是也。此字不体，非魏朝之失，则传写者误也。绛地绉粟罽十张、蒨绛五十匹、绀青五十匹，答汝所献贡直。又特赐汝绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚、真珠、铅丹各五十斤，皆装封付难升米、牛利还到录受。悉可以示汝国中人，使知国家哀汝，故郑重赐汝好物也。”[
农业
东汉末期，因为天灾战乱，社会受到破坏，使得经济衰退，大量农地荒废。部份豪强世族纷纷率领族人，建立坞堡以自卫。在其周围从事生产活动后，渐渐成为自给自足的庄园制度。坞堡和庄园制度都影响后来魏晋南北朝的经济模式。
东汉末年，时人仲长统说：“名都空而不居，百里绝无民者，不可胜数。”广阔的中原地区变成一片荆棘丛生的荒野。在这种情况下，曹操为了恢复和发展北方的经济，解决军粮不足与群众生活需要的问题，就吸取两汉在边疆屯田的成功经验，推行了屯田制度，保护了社会生产力。据《晋书·食货志》载：“郡国例置田官，数年之中，所在积粟，仓廪皆满。”而到曹魏后期“自寿春到京师，农官兵田，鸡犬之声，阡陌相属。每东南有事，大军出征，泛舟而下，达于江淮，资食有储。”昔日荒凉残破的局面已为繁荣富庶的景象所取代。
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