于是又一起往前走。狼更着急了，望见一头老母牛正在破墙头晒太阳，就对先生说：“可以问这位老母牛。”先生说：“刚才草木无知，几乎害了我的事情。现在这头牛是禽兽，又去问它干什么？”
狼说：“只管问它，如不问，我就吃掉你！”
先生不得已，向老母牛行礼，再次叙述了开始时的那种情况。老母牛皱眉瞪眼，舔鼻子张嘴，向先生说：“老杏树说得不错啊！我年轻时，筋骨颇为强壮有力，老农夫要用一把刀把我换来，让我做群牛的副手，从事耕作。到了壮年，群牛日益老而无力，各种事情都由我来承担。他有时奔驰驱赶群牛，我则伏驾车辕，选择便利的道路急速前进；他有时要去亲自耕作，我则脱去辐条，走到郊野上去开垦荒地。老农民对待我犹如左右手。穿衣服吃饭仰仗我供给，男婚女嫁仰仗我完成，赋税仰仗我付出，粮仓仰仗我装满。我也自己估计，自当尽享帷席之蔽护如狗马一样。往年他家的储粮一罐子也没有，现在麦收多到十分斗了；往年他穷困在家，无人理睬，现在甩着胳膊行走于村社之中；往年酿半瓶酒，嘴唇干巴巴的，盛酒的瓦盆半辈子没装过酒，现在粮食都用来造酒，手中拿着酒尊，骄傲着妻妾了；往年穿着粗布短衣，与树木石头为伴，手不会作揖，心不懂得学习，现在拿着兔园册，戴着帽子，腰系皮带，穿着宽大的衣服了。一根丝一粟米，都是我的功劳啊。但是他却欺负我年老，把我赶到郊外；寒风刺骨，对着我的眼睛吹着；我瘦骨嶙峋，老泪如雨；口涎流得收不住，脚痉挛得抬不起来；皮毛都没有了，疮痍也还没痊愈。老农的妻子既凶且妒，早晚都对他说：‘牛的全身都是有用的：肉可以做肉脯，皮可以制革，骨头和角还能加工制成器具。’又指着他的大儿子说：‘你跟着厨师学艺已经有好几年了，为什么不磨快刀等着呢？’照这样看起来，他们将要对我不利了，我不知将死在何处！我对他们有功出力，他们却无情地对待我，将要遭受祸害。你对狼有什么恩德，怎么能够指望幸免呢？”
在说话之间，狼又张嘴挥爪向先生扑来，先生说：“不要急！”
远远地看到老子走在杜藜之间，他的胡须和眉毛雪白，衣冠整洁优雅，看起来是个有道德修养的人。先生既高兴又惊讶，放下狼走上前去，跪下哭泣，说：“请老先生您说一句话来救我！”
老者询问原因。先生说：“这只狼被猎人追赶，向我求救，我确实救了它。现在它反而想要咬我，我尽力避免，但我的父亲可能会因此而死。我想稍微拖延一点时间，暂时请您和其他两位老人决定。起初我遇到了老杏树，它强迫我询问它，但植物没有知识，差点害了我；接着遇到了老牛，它也强迫我询问它，但禽兽没有知识，也差点害了我；现在遇到了您，难道是天意还没有放弃文化吗？我敢请求您说一句话来救我。”
于是，他跪在老人的手杖下，俯首听命。
老者听了之后，再三叹息，用手杖敲打狼说：“你错了！一个人受到别人的恩惠却背叛他，没有比这更不吉祥的了。儒家说，受到别人恩惠而不忍心背叛的人，他作为儿子一定会孝顺；又说虎狼也知道父子关系。现在你这样背叛恩惠，就连父子关系也没有了！”
于是，老者严厉地说：“狼，快走开！否则，我会用手杖打死你！”
狼说：“老先生，您只知道一方面的情况，不知道另一方面，请让我申诉，希望您能倾听！起初，先生救我时，他捆绑我的脚，把我关在袋子里，还压上诗书，我鞠躬不敢喘息，他又用花言巧语来讨好简子（可能是另一个人），他的意图是想在袋子里闷死我，然后独自占有利益。这样的行为难道不应该被咬吗？”
老者回头对先生说：“如果真是这样，那么你也有罪。”
先生感到不公平，详细描述了他对狼的怜悯之情。狼也继续巧妙地辩论，试图证明自己有理。老者说：“这些都不足以作为证据。试着再把它装进袋子里，我观察一下它的状况，看看它是否真的困苦。”
狼欣然同意，并信任地走向先生。先生再次捆绑狼，把它放进袋子里，扛在驴背上，而狼并没有意识到这一点。老者附在先生耳边问：“你有匕首吗？”
先生说：“有。”
于是，他拿出匕首。老者示意先生用匕首刺狼。先生说：“这样不会伤害到狼吗？”
老者笑着说：“禽兽忘恩负义到这种地步，你还不忍心杀它。你确实是个仁慈的人，但也太愚蠢了。跳进井里去救人，脱下衣服来救朋友，从他们的角度来看是得到了帮助，但你自己却陷入了死地！先生，你是不是就是这样的人？仁慈到了愚蠢的地步，这本来就是君子所不赞同的。”
说完，他大笑起来，先生也笑了，于是他们一起动手杀了狼，把它扔在路上，然后离开了。
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