曹操正要北返，收到了马腾准备趁曹操新败南下袭取许昌的密报，他为了安定军心，不露声色，以三夫人要生产的名义，轻骑回到许昌，并让人在许昌大张旗鼓地迎接。以虚张声势，吓退马腾。
曹操回到长安，百官和儿子们前来迎接。十三岁的曹冲走在最前面，曹操对他的宠爱也与别人不同，认为他是诸子中最出色的。但是曹彰、曹植却面露妒色，曹丕却顺着父亲心意大为盛赞弟弟聪明，这一幕让司马懿看在了眼里。他惊讶地察觉到，曹丕才是曹操数子中心机最深者……
曹操回到家中，得知马腾的军队已经退了才松了口气。
曹丕等四人在曹操面前展示这一年来的所学，曹冲和曹植斗文才，曹彰说现在天下纷乱，学这些文章有什么用，自己学了兵法，还练了百步穿杨的射技，只有曹丕说自己“文不能和曹冲、曹植相比，武不能望曹彰项背，一部论语背了一年多都背不下来，实在愧为兄长。”曹丕的谦和之态再次引起司马懿的关注……
考校完功课，曹操大赞那三个儿子，尤其是曹冲，却狠斥曹丕，并宣布让司马懿出任曹冲的宾客。
故友陈群邀司马懿共饮，议论曹操诸子。司马懿借醉道：真正的聪明人让人看不出他是聪明人。曹丕是在韬晦避祸，因为曹操长子死于征张绣，现在他是为诸子之长，而曹操心中十分痛爱曹冲，早就扬言要立其为世子，为了让曹冲将来平安继位，曹操不可能留下一位聪明有才干又有抱负的长兄的……
当夜，曹冲被什么动物咬了一口，很快中DU死掉。床边的一本书上发现老鼠留下的咬痕。很快，前院有一只猫死了。兵士在猫腹里剖出一只带DU的恶鼠!
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