话说孙大圣和八戒、沙僧来到城门外，迎面就看到那一群妖精，全都是些杂毛狮子。黄狮精在前面带路，左边是狻猊狮，右边是白泽狮和伏狸狮，猱狮、雪狮、抟象狮跟在后面，中间端坐着的是一只九头狮子。那个青脸妖怪举着一面锦绣团花的宝幢，紧紧挨着九头狮子；刁钻古怪和古怪刁钻分别举着两面红旗，整齐地站在北方的位置。
八戒向来莽撞，大步走上前，张口就骂：“偷宝贝的贼妖怪！你跑哪儿去拉来这几个毛家伙，到这儿想干什么？”黄狮精气得咬牙切齿，骂道：“你这凶狠恶毒的秃驴！昨天你们三个打我一个，我败走也就算了，还留你们一条生路；可你们怎么如此狠毒，烧了我的洞府，毁了我的山场，还伤了我的家眷！我跟你们的仇简直比海还深！别想跑！吃你黄狮爷爷一铲子！”好个八戒，立刻举起钉耙迎了上去。
两人刚一交手，胜负还未分晓，那边猱狮精挥舞着一根铁蒺藜，雪狮精挥动一条镵楞简，直冲着八戒打了过来。八戒大喝一声：“来得好！”只见他左冲右突，和众妖战作一团。这边沙和尚急忙抽出降妖宝杖，赶过去帮忙。这时，狻猊精、白泽精和抟象、伏狸二精也一拥而上。另一边，孙大圣挥动金箍棒，抵住了这群妖精。狻猊使的是闷棍，白泽拿的是铜锤，抟象用的是钢枪，伏狸舞的是钺斧。
这七个狮子精，和三位勇猛的和尚，好一场激烈的拼杀： 金箍棒、铜锤、钢枪、钺斧、镵楞简、铁蒺藜、骨朵，还有那四明铲，七只狮子的兵器都十分锋利，围着三位和尚，齐声呐喊。
大圣的金箍铁棒威力惊人，沙僧的宝杖世间罕见。八戒气势汹汹，钉耙闪烁着冰冷的光芒。他们前后遮挡，各自施展本领，左右招架，都勇猛无比。城头上的王子擂鼓敲锣，为他们助威壮胆。
双方你来我往，各施神通，直杀得天地昏暗，仿佛乾坤颠倒！ 这一群妖精和大圣三人，一直战斗到了下午，不知不觉天色渐晚。八戒累得口吐粘痰，双腿发软，虚晃一耙，败下阵来。
雪狮、猱狮二精大喝一声：“往哪儿跑！吃我一棒！”呆子躲闪不及，被雪狮精照脊梁上打了一简，一下子瘫倒在地上，嘴里直叫：“完了！完了！”两个妖精抓住八戒的鬃毛，拖着他的尾巴，把他扛起来，去见九头狮子，报告说：“祖爷，我们抓到一个！” 话还没说完，沙僧和行者也战败了。
众妖精一起追了上来，行者见状，拔下一把毫毛，嚼碎后喷出去，大喊一声：“变！”立刻变成了上百个小行者，把白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪团团围住。沙僧和行者又冲上前去一顿猛打。到了晚上，终于抓住了狻猊和白泽，伏狸和抟象却趁机逃走了。金毛狮怪赶忙把这事报告给老妖，老妖见丢了两只狮子，吩咐道：“把猪八戒捆起来，别伤他性命。等他们还我两只狮子，就把八戒还给他们。
要是他们不识趣，伤了我那两只狮子，就把八戒杀了抵命！”当天晚上，这群妖精就在城外安歇，暂且不表。
话说孙大圣把两个狮子精押到城边，玉华王看到后，立刻传令打开城门，派了二三十个校尉，拿着绳索和杠子出城，把狮子精捆绑起来，扛进城里。孙大圣收起毫毛，拉着沙僧径直来到城楼上，见到了唐僧。唐僧忧心忡忡地说：“这场争斗真是太凶险了！悟能的性命，不知道有没有危险啊？”
行者安慰道：“没事的！我们把这两个妖精抓住了，他们那边肯定不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢绑好，等明天早上用他们去换回八戒。”三个小王子对着行者磕头，好奇地问道：“师父，先前您和妖精打斗的时候，我们只看到您一个人。后来您假装战败回来，怎么一下子就变出了上百个您？等到抓住妖精，靠近城门的时候又变回了一个人，这是什么神奇的法术呀？”行者笑着解释道：“我身上有八万四千根毫毛，这些毫毛可以以一化十，以十化百，能变化出成百上千亿个分身，这就是身外身法。”王子们听了，对行者更加佩服，纷纷顶礼膜拜。
随后，众人立刻摆上斋饭，就在城楼上吃了起来。同时，各个城垛口都挂起灯笼，竖起旗帜，安排人手敲梆打铃，敲锣打鼓，负责打更、传递信号，还时不时放炮、呐喊，以防妖精突袭。
很快，天又亮了。九头狮子老妖叫来黄狮精，商量计策说：“你们今天要全力以赴抓住行者和沙僧，我则偷偷飞到空中，登上城楼，抓住唐僧和玉华王父子，先带回九曲盘桓洞，等你们得胜归来再做打算。”黄狮精领命，带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自手持兵器来到城边，一时间狂风大作，浓雾弥漫，大声叫阵。这边行者和沙僧跳出城头，大声骂道：“你们这些贼妖怪！快把我师弟八戒放回来，饶你们不死！
不然，让你们一个个粉身碎骨！”那些妖精哪肯听他们分说，一窝蜂地冲了上来。大圣和沙僧二人，各自施展谋略，挡住了五个狮子精。这场战斗比昨天更加激烈： 狂风呼呼作响，恶狠狠地刮过地面，黑雾暗暗笼罩，把天空遮得漆黑一片。飞沙走石，神鬼见了都害怕，树木被推倒，虎狼也被吓得惊慌失措。
钢枪闪烁着寒光，钺斧明亮锋利，棍棒、铲子、铜锤挥舞得虎虎生风，妖精们气势汹汹，恨不得一下子把行者囫囵吞下，活生生地擒住小沙僧。大圣挥舞着如意金箍棒，伸缩自如，灵活多变。沙僧手中的降妖宝杖，在灵霄殿外都颇有名声。如今他们二人施展神通，在这西域之地大显身手，奋力扫荡妖精。
这五个杂毛狮子精和行者、沙僧正打得难解难分之时，九头狮子老妖驾着黑云，直接飞到城楼上。他只是摇了摇头，城楼上的文武官员、大小吏员以及守城的士兵们，都被吓得纷纷滚下城去。
老妖趁机冲进城楼，张开大口，一下子就把唐僧和玉华王父子叼了出来。接着，他又来到北方的位置，把八戒也用嘴叼了起来。原来这九头狮子九个头就有九张嘴，一张嘴叼着唐僧，一张嘴叼着八戒，一张嘴叼着玉华王，一张嘴叼着大王子，一张嘴叼着二王子，一张嘴叼着三王子。
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