汉军五月渡泸，深入不毛，与孟获为首的南蛮鏖战，汉军士气如宏，打的南蛮损兵折将，木鹿大王、金环三结、朵思大王、董荼那、阿会喃等洞主尽皆战死，南军节节败退。
且在孔明的智计之下，一擒孟获于白崖，二擒于邓赊豪猪洞，三擒于佛光寨，四擒于治渠山，五擒于爱甸，六擒于腾越，七擒于蹯蛇谷。
以绝对是智力和胸怀，折服南蛮，孟获率祝融、孟节、孟优、孟琰、忙牙长、带来、杨锋、兀突骨等自缚于帐前，向诸葛亮请降。
面带羞愧的孟获，恭敬的对诸葛亮磕了三个响头，恭声道：“葛公，天威也，南人不复反矣！”
诸葛亮也是亲自上前为孟获解绑，同时虚扶其他将领，谓之曰：“诸位受雍高等人蛊惑至此，如今迷途知返，回归王化，乃国家之幸，南中百姓之幸！”
对来降的诸部族长、洞主，一律厚待，诸葛亮会上书，请天子赐予其等两千石的高官，赐爵关内侯，依旧统领过去的领地、人马。
孟获请封为南中都督，爵兴古乡候，总揽诸部人马，统领：牂柯、越嶲、朱提、建宁、永昌、云南、兴古，辅以汉官治理南中七郡之地。
孟优、孟琰拜辅汉将军，遴选七郡儿郎三万，编入益州郡，划归大都督府统辖。另迁：徉柯郡两万户，建宁郡万户，朱提郡八千户，兴古郡四万户，入益州，充实蜀中人口。
诸葛亮这一手挺狠啊，明面上宽宥南中诸部，他们的势力依旧，已然是这南中的土皇帝。而且，还会被授以爵位、官职，由蛮族正式转变为大汉士族。
但接连大战，将校士卒死伤惨重，元气大伤。现在又要抽调三万人马，贡奉朝廷差遣，那南中七郡的人马，可就剩一副空架子了。
而又要迁走南中七万八千户的人口，占七郡人口的七成。这一招釜底抽薪，以势迫压的好啊。孟获那句：南人不复反算是说对了。想要恢复战前的兵力，没两代人的时间，想都不要想。
可形势比人强，孟获得封乡候，两个兄弟都做了汉军大将，他当然要鼎力支持。诸部族长、洞主，就算心里再不愿意，也只能默默接受。南中七郡回归季汉，势不可挡，他们只能选择接受。
在犒赏三军之后，诸葛亮还在兴古郡，立碑一块，上书：奉大汉天子命，于建兴三年，秋，恩抚南中七郡。此后，南中永为汉土，汉与南化为同族。破坏两族和睦者，皆处车裂之刑！
休整半个月后，诸葛亮下令办事，孟获随军入朝觐见，接受封赏。后续安置汉官，迁徙百姓之事，则交由吕凯，王伉全权负责。
一路行来，看到汉地的富庶，农耕之发达，孟获在唏嘘之余，尤其是那种水轮直立于河边水中，轮周斜装若干竹木制小筒，长达四十二管者。
利用水流推动主轮；轮周小筒次序入水舀满，至顶倾出，接以木槽，导入渠田。这种便于土地开垦，提升粮食产量的巧物，是蛮荒中走出来的孟获，所无法想象的。
也让其对诸葛亮口中哪位英明睿武的汉天子产生了浓厚的兴趣。他很难相信，养尊处优的汉天子，竟然还是位能工巧匠。
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